Зашто су трансформатори одједном постали велики хит?

„Некада сам мислио да су чипови срж рачунарске снаге, али никада нисам замишљао да су трансформатори заправо „срце које снабдева напајањем“ АИ!“ Недавно је тема „Кинески трансформатори лете са полица“ попела на врх листе трендова, што је изазвало бурне расправе широм интернета.

Како је глобална потражња за АИ рачунарском снагом експлодирала, потражња за електричном опремом је истовремено порасла, што је довело до тога да кинески произвођачи трансформатора доживе невиђени „налет наруџби“ – фабрике широм земље раде пуним капацитетом даноноћно, а неке поруџбине у иностранству су већ резервисане до 2027.

Према подацима Генералне управе царина, укупан кинески извоз трансформатора достигао је 64,6 милијарди јуана у 2025. години, што представља повећање од скоро 36 одсто на годишњем нивоу, док је просечна извозна цена порасла за око једну трећину у односу на претходну годину.

Кина је постала највећи светски произвођач трансформатора, успоставивши најсвеобухватнији систем производње трансформатора на свету. Земља поседује „тврду моћ“ пуне аутономије и контроле у ​​целом индустријском ланцу, са производним капацитетом који чини око 60% укупног глобалног. Његов извоз досеже регионе укључујући југоисточну Азију, Европу, Блиски исток и Африку.

Према извештају истраживачког института, трансформатори — који раде на принципу електромагнетне индукције — служе као критична карика која повезује све сегменте електроенергетског система. Индустрију карактерише: експанзија обима вођена политиком и потражњом за обновљивом енергијом; концентрација тржишта је поларизована, са концентрисаним хигх-енд сегментима и фрагментираним сегментима ниске цене. Од 2020. до 2024. године, величина тржишта индустрије трансформатора је порасла са 184,493 милијарде јуана на 375,435 милијарди јуана, са комбинованом годишњом стопом раста (ЦАГР) од 19,44%; предвиђа се да ће достићи 714,287 милијарди јуана до 2029. године, уз ЦАГР од приближно 13,74%.

Према истраживачком извештају Зхонгиуан Сецуритиес, вођен факторима као што су прелазак на чисту енергију и брзи развој индустрије вештачке интелигенције, потражња за електричном енергијом на прекоморским тржиштима остаје снажна. Конкретно, европске и америчке земље суочавају се са хитним потребама за надоградњом мреже због старе инфраструктуре, док земље југоисточне Азије виде повећану потражњу за електричном опремом коју покреће развој локалне инфраструктуре, што представља повољне могућности за кинески извоз опреме за пренос и трансформацију.

Поред тога, истраживачки извештај Цхина Интернатионал Цапитал Цорпоратион (ЦИЦЦ) указује да Стате Грид планира да уложи 4 трилиона јуана у изградњу новог електроенергетског система током периода 15. петогодишњег плана, што представља повећање од 40% у односу на 14. петогодишњи план; Цхина Соутхерн Повер Грид је издвојила 180 милијарди јуана за инвестиције у основна средства у 2026. години, што представља нови рекорд пету годину заредом са просечном годишњом стопом раста од 9,5%. Извештај сугерише да годишње инвестиције у две електричне мреже током периода 15. петогодишњег плана могу достићи 1 трилион јуана, са трендовима улагања у домаће и међународне електричне мреже у порасту, што би потенцијално довело до великог глобалног циклуса улагања у електричну енергију.

Уз снажан раст потражње у иностранству, ЦЕХО се такође активно шири на прекоморска тржишта.

Зашто управо у овом тренутку глобална потражња за електроенергетском опремом доживљава концентрисани пораст?

Одговор лежи у незаситном „апетиту“ центара података АИ.

Стручњаци објашњавају да је потрошња енергије хиперразмјерног центра података већ премашила 1 гигават — што је еквивалентно вршном оптерећењу у граду средње величине у љетним мјесецима. Што је још важније, велики језички модели прелазе са „обуке“ на „закључивање“, претварајући потрошњу енергије из једнократне инвестиције у текући трошак. Један центар података средње величине који је изградила Мета захтева стотине опадајућих трансформатора.

Међународна агенција за енергетику предвиђа да ће до 2030. године нова свјетска потражња за електричном енергијом бити еквивалентна више од двоструке тренутне потрошње електричне енергије у Европској унији, а глобална потражња за енергијом центара података ће се до тада више него удвостручити. Енергетска консултантска фирма Воод Мацкензие процењује да је тренутни глобални јаз у снабдевању енергетским трансформаторима чак 30%.

У позадини глобалне несташице трансформатора, зашто наруџбине преплављују Кину?

Прво, „брзина“, вођена беспрекорном интеграцијом ланца снабдевања.

Друго, „компатибилност“, која произилази из прецизног разумевања тржишне потражње.

Треће, „поузданост“, омогућена подршком домаћег тржишта.